《半導體》光罩11月營收雙升寫第4高 Q4持穩高檔

《半導體》光罩11月營收雙升寫第4高 Q4持穩高檔

臺灣光罩受惠晶圓光罩需求暢旺,稼動率滿載及漲價效益帶動,今年本業營運動能暢旺,營收及營業利益成長強勁。雖然近期產業進入庫存調整期,但IC設計廠新開案新晶片增加,使晶圓光罩新開案需求穩定增加,且封控及內需調控亦帶動中國大陸光罩需求增溫。

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由於產線稼動率持續滿載,臺灣光罩除因應部分急單需求調整價格,也持續投資升級製程及擴大產能,明年資本支出估達40億元新設備預計陸續於明年上半年裝機投產並逐季開出,至明年底產能估增2成,對下半年營運審慎樂觀,並看好明年營收持續創高。

臺灣光罩目前12吋及8吋產品線營收佔比約25%、75%,主要製程爲90、65、55奈米,40奈米光罩預期明年第四季量產。法人指出,臺灣光罩近期有少數產品調漲5~10%,明年隨着12吋產品營收佔比看升至35%,有望優化產品組合、帶動平均售價(ASP)提升。

投顧法人表示,臺灣光罩10~11月季營收達成率符合預期,預期第四季營收約季減1%、表現持穩高檔,業外在金融資產評價利益回沖及處分投資收益挹注下,獲利有望季增達雙位數百分比,全年營收可望成長28%、再創新高,惟業外虧損估拖累獲利降至近3年低點。

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投顧法人看好臺灣光罩明年本業營運續強,合併營收維持成長、續創新高,惟公司轉投資公司整體營運狀況仍偏弱,且按公允價值評價的金融資產部位規模大,使整體獲利表現不確定性高,鑑於今明2年本益比已相當高,故維持「中立」評等、目標價87元。

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