法人:投資主題基金 留意進場時間

法人:投資主題基金 留意進場時間

晨星主題基金報告中指出,截至2021年底的三年以來,全球半數以上的主題基金不僅都存活了下來,且表現優於Morningstar全球市場指數(Morningstar Global Markets Index)。然而,主題基金的長期績效表現並不理想,當觀察焦點放在過去五年來的績效時,可看到其存活率下降到了39%,而且時間拉長,此情況更加明顯。

瑞士百達資產管理公司即表示,主題基金的產生來自於背後的長期大趨勢,每個大趨勢約有10~15年時間來形塑世界新樣貌,這些大趨勢會帶來卓越的結構性成長,也因此主題更迭是必然之勢。

瑞士百達資產管理表示,該投資機構會持續檢視策略的持續性。舉例而言,過去曾有一檔主題基金爲非專利醫藥,着墨於當時學名藥的蓬勃發展,但隨着相關領域成長趨於和緩,這檔主題基金被轉型爲健康,着墨於活得更好的養生與解決疾病的醫療問題。

2000年前後網路崛起,當時也發行一檔「電訊基金」,以電信服務業爲主要投資標的,但隨着網路時代發展更爲創新,產業焦點轉移至內容與技術,該策略也轉型成爲「數位科技」,強調人工智慧與線上服務的新時代。

因此,有的主題基金消失是屬於基金公司會主動將基金轉型;但有的主題基金被消滅則是因績效不佳、管理費過高所致,投資人在挑選主題基金時要特別留意,此外,法人特別提醒投資主題基金時間相當重要,在錯誤的時間投入了主題基金,最終將不會獲利令人滿意的回報。

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